Configuracion Plataforma

Configuracion inicial

Last updated 21 days ago

Configuracion Plataforma

Configuracion inicial

Configuracion Inicial

Esta es una poderosa Herramienta que requiere una correcta configuracion inicial para sacarle todo el provecho a cada una de las funciones, debemos realizar unas pequeñas tareas antes de comenzar a utilizar CRM WHATSAPP

Despues de iniciar sesion Ve al modulo Departamentos en tu menu lateral izquierdo dentro de CRM WHATSAPP.

1. crear departamentos

https://crmwhatsapp.com/filas

Agregar con el boton superior derecho

Seleccionar un nombre

Mantenerlo activo

Guardarlo

Despues de dar clic saldrá una ventana emergente

Advertencia: crea todos los departamentos que necesites

2. Crear etiquetas

https://crmwhatsapp.com/etiquetas

a) Agregar con el boton superior derecho

b) Agregar un nombre

c) Seleccionar un color

d) Mantener activo

e) Guardar

Despues de dar clic saldrá una ventana emergente

Advertencia:No olvides guardar tus configuraciones

3. Crear lineas y columnas de embudo

https://crmwhatsapp.com/configuracoes/lanes

En configuraciones encontrarás un menú horizontal con diferentes opciones pero damos clic en CRM

a) Agregar con el boton superior derecho

b) Agregar un nombre

c) Posicion

d) Mantener activo

e) Guardar

Despues de dar clic saldrá una ventana emergente

Advertencia: No olvides guardar tus configuraciones

4. Crear Horarios

https://crmwhatsapp.com/horario-atendimento

a) Seleccionar el tipo de horario

i. Selecciona el dia de domingo a sabado

1. Abierto: 24 horas abierto

2. Cerrado: permanentemente cerrado

3. Horario: selecciona las opciones

a) Apertura A hasta cierre A

b) Apertura B Hasta Cierre B

4. Mensaje de ausencia - lo encuentras al final de la pagina

Al final de la página a encontraras un espacio donde agregar un mensaje de ausencia cuando la atención de tu empresa se encuentre fuera de horarios laborales

Advertencia: Ejemplo abre de 8 am hasta 12 medio dia / abre 1 pm hasta 5 pm

5. Configuraciones de evaluaciones

https://crmwhatsapp.com/avaliacoes/configurar

a) Configura calificaciones

i. Malo

ii. Regular

iii. Bueno

iv. Muy Bueno

v. Increible

b) Configura mensajes de confirmacion

i. Review almacenado exitosamente

ii. Mensaje de error al almacenar la reseña

iii. Mensaje de intento de evaluación almacenado correctamente

Advertencia: No olvides guardar tus configuraciones

6. Crear Agentes

https://crmwhatsapp.com/usuarios

a) Agregar con el boton superior derecho

i. Agrega el nombre, correo electronico, Contrase;a, perfil del agente

ii. Habilita / Deshabilita el uso de llamadas whatsappmediante wavoip

iii. Guarda los cambios

b) En el menu de opciones despues de crear el agente configura

i. Gestion de departamentos

ii. Gestion de conexiones

iii. Editar

iv. Eliminar

Advertencia:los perfiles disponibles son Agente de atencion al cliente, supervisor, administrador

Advertencia: No olvides asignarle los departamentos y canales de comunicacion que atendera el agente

7. Agregar Canales de comunicacion

https://crmwhatsapp.com/sessoes

a) Para agregar un nuevo canal debes dirigirte a canales

b) Darle al boton superior derecho Agregar canal

c) Se abrira un pagina y en la primera opcion de seleccion TIPO, selecciona el canal

i. WABA api oficial de whatsapp cloud business

ii. Whatsapp Business Qr es una api no oficial gratuita especializada en business

iii. Whatsapp Grupos Qr es una api no oficial gratuita especializada en la gestion de Grupos Whatsapp

iv. Telegram, te permite gestionar canales de telegran creados mediante bot father de telegram

d) Nombre para identificar el canal

e) Mensaje de despedida

f) Configuraciones

i. Habilitar evaluación automática

Al habilitar esta opción, se enviará automáticamente la evaluación de la atención al resolver cada chat.

ii. Habilitar transcripción de audio

Al habilitar esta opción, los audios recibidos serán transcritos..

iii. Habilitar distribución automática

Al habilitar esta opción, los nuevos chats serán distribuidos de manera equitativa entre los agentes del sistema..

iv. Habilitar desactivación automática de integraciones externas

Al habilitar esta opción, al iniciar una atención, las interacciones con ChatGPT, Typebot, Dify, N8N y DialogFlow serán desactivadas.

v. Habilitar la espera en el procesamiento de mensajes con integraciones externas (Typebot, ChatGPT...)

Al recibir más de un mensaje en servicio al cliente, el sistema solo procesará mensajes nuevos después de que se haya respondido al primero. Los mensajes recibidos mientras tanto no interactuarán con la integración externa. .

vi. Habilitar Notificaciones Web (Beta)

Al habilitar esta opción, se enviarán notificaciones APP al recibir nuevos mensajes. .

vii. Palabra clave para cierre automático

Esta es una palabra clave que, al ser recibida, cerrará automáticamente el chat..

g) Transferir canal esta opcion te permite transferir todas las comunicaciones a otro canal por ejemplo si tienes 4 canales de comunicacion pero solo quieres atender 1 redirige todas las comunicacniones a un solo canal de comunicacion

h) No olvides Guardar

Asignar Agentes

Despues de configurado podemos asignar un agente determinado para un canal

Vamos a Canales de comunicacion https://crmwhatsapp.com/sessoes

Encontraremos el canal ya creado y varias opciones

para agregar un agente unico a un canal lo asignamos en la opcion Agentes, damos click en la opcion

Advertencia: el agente solo sera asignado si no tenemos un agente asignado desde el chatbot, esta opcion se usa solo cuando se quiere que un solo agente atienda el canal